慧聰涂料網總經理郭喜鴻作2012涂料市場分析報告

 2012產業新周期”高峰論壇上，慧聰網化學品事業群兼涂料行業總經理郭喜鴻分析涂料行業在過去一年的成績和未來一年的走向，以下就是郭總語錄：

    再次感謝各位的光臨，因為天氣原因，昨天大部分航班被延誤甚至取消，許多客戶又挑選最早的班機趕過來，感謝大家。我想或許是慧聰網這幾年搭建的平臺，有一些價值，才讓各位不辭辛苦的過來參與我們的話題討論,包括我們組織的活動。正因如此大的期望，才使使得我們倍感壓力。下面我將會對2012年上半年以及2011年的行業數據做一個簡單的分析與回顧，然后把剩余的時間交給臺上做互動的企業主和臺下的嘉賓。與往年論壇在下午與頒獎一同舉辦的快節奏相比，我們希望今年論壇的節奏能夠放慢，同時希望能夠改變在釣魚臺的緊張氣氛，讓大家靜下心來好好梳理一下在過去的一年半中遇到的各種困難和問題。我們今年的論壇議題定位為2012產業新周期。所謂新周期就是對于當下國內外企業，或者每一個行業說都非常貼切，因為我們現在都處在新周期中，這也是我們今年定的主題意義所在。

    今天在喜來登舉辦高峰論壇雖然場地不大，但在坐的各位包括涂料成品生產商、原料制品企業及流通渠道的同仁都是業內最核心的精英人士，因此，我們根本可忽略外界環境的因素。在剛剛過去的5月份涂料原料十佳頒獎盛典上，我做了涂料原料市場分析報告，下面的是涂料的分析報告，這個報告包括五個部分：一是涂料產量經濟信息分析；二是重點產品線盤點；三是工業品指數報告；四是我們隊涂料從業人員情況的簡單分析；五是對2012的展望。分析中的數據來源均為國家統計局，當然也有慧聰網的一部分數據，這些數據尚未公開，如果有需要可以私下所要，可以向我們索取。。去年涂料產業利潤增速超過了兩位數，這就讓很多企業產生了疑惑。眾所周知，去年整個原材料市場價格漲幅很快，同時人工成本以及運營成本都在上漲，企業壓力大，但是統計數據卻顯示利潤增長了13.8%。同時，整個涂料產量超過了千萬噸，不能不說是一個奇跡。

    接下來看重點產品分類，水性建筑涂料占到了涂料市場的36%，溶劑型涂料僅占10%，粉末涂料上漲的速度最快。粉末涂料是新的產品細分領域，現在已經開始更大范圍的應用。而在外墻涂料方面國內也取得了以一些新突破。木器漆占比約為10%，其實走進工廠就可以看到，去年的產品庫存量有所增加。船舶涂料、汽車船舶以及卷材涂料都出現了喜人的增長局面。最近，許多汽車廠家都開始使用水性汽車漆，包括寶馬、一汽大眾等等，這說明我們在水性涂料應用方面已經取得了很大進步。在涂料在隔熱環保、數碼電子等領域的應用，在接下來的一段時間內將會成為新的增長空間。

    成本壓力方面，今年顏料的壓力能過減輕一點，大眾商品在Q3的時候還會出現穩定下滑的情況，即時某個種產品有所上漲，但基本情況是可以確定的，今年的利潤財務報表肯定好于去年。針對產能過剩的問題，要進行積極調控。經濟保障房和商業性住房方面增量是比較大，在與企業溝通過程中，了解到一個趨勢：企業希望我們組織一個專業的團隊分析未來的重點領域。在渠道建設方面，民用涂料在中國未來的營銷趨勢上可能更多的將是體驗式的，把乳膠漆當做化妝品來銷售。對于未來的企業主們來說，我們主張把漆當做化妝品來銷售。

接下來看到的一組數據是，2011年房地產投資金額6.17萬億，住宅面積38.84億平方米，建筑涂料產量345萬噸，增速8.45%，與去年相比增速下降幅度非常大，因此我們認為這是理性的回歸。過去的十年房地產增速均超過兩位數，而去年回歸到一位數，這對于我們在坐的企業來說也是一個提升價值轉型的好時機。將來企業發展的重點是渠道的挖掘，讓渠道成為企業前進的推力。以前很多企業都是把產品簡單的壓給經銷商，某些一線品牌甚至會更霸道。雖然二三線廠家需要渠道的幫助，但是卻沒有給他們提升經銷和售后能力的機會，這就是木桶理論在經銷商的層面的體現。

    水性木器漆現在的市場占比是10%，預計還有5個百分點的增長，達到15%，同時木器漆類的應用領域將更加細化，專業化趨勢也更加明顯，其實許多外資公司對與我們進行過溝通了解國內某些企業的具體情況，并流露出并購意向。在汽車專用漆領域，民營企業在11年國內共新建了11條汽車涂裝線，這充分說明市場的需求確實存在的。粉沫涂料相對水性漆和UV漆方面，我們建議從工藝包括原料成本、涂裝成本以及后續廢物回收進行環保成本控制。在粉末涂料市場上，可以看到外資企業近期動作頻繁，杜邦等企業先后建立了粉沫涂料的工廠。其實，從今年的數據中可以看出我國的產量和銷量都出現排在第一位。防腐涂料方面，其產量增速明顯高于比08、09年，已經占到了涂料產量的32.3%，其實在08年至10年的三年里時間里，防腐涂料產量增速保持在兩位數，而去年則達到了三位數。但是在這個領域里，行業標準存在缺失，使得在出口方面受到限制。

    下面看到的是慧聰網統計的數據。包括在過去一年內的成交額。通過慧聰網打造的交易平臺，通過網上達成的成交的交易筆數215,376筆，金額32.39億。現在許多大型涂料企業的銷售還是通過固有渠道進行，而大量運用互聯網的則是新進駐的中小企業，甚至有一些企業建廠只有三四年，包括民用涂料和工業涂料，這些企業的營業額都是100%通過互聯網營銷得到的，沒有一個傳統渠道。

    工業指數以慧聰涂料原料網交易市場數據為基礎，綜合反映某一特定原料產品所處的市場狀態或發展趨勢的一種指標，用以反映慧聰涂料原料網交易情況和市場關注交易情況的綜合指數。是由搜索指數和成交指數構成。從數據可以看出，2011年建筑涂料、木器漆、內墻涂料、防水粉沫、外墻涂料包括保溫漆都排在了最受關注產品TOP10中。今年外墻跟工程涂料，特別是具有環保性能的涂料都有大幅增長。在成交指數表里，2011年6、7、8月份是一個低谷，9月份就已經持平，而后就穩定在一定范圍沒。

    2011年涂料行業成交買家主要分布在廣東、江蘇、浙江、山東等地區，這些區域有一大部分是涂料生產活躍的地區。因運輸成本較高而出現了的企業在全國布點的情況，對于電子商務來說有很重要的借鑒意義。其實對電子商務的認識也需要重新定位，其實電子商務完全可以開辟出一個新的領域，這可能也是某些企業的短板。另一方面，許多小型涂料企業則是大量運用電子商務平臺，積極進行關鍵詞運作。

電子商務是一個新渠道、新市場、新媒體，絕對不是一個庫存或者簡單的線下產品線，而是一個獨立的市場。傳統的經營方式雖然有豐富的銷售經驗，但是在成本方面，與電子商務相比卻存在一定的差距，據我個人了解在天津很多中低檔涂料企業，都在做電子商務、做關鍵詞排名，并沒有自建的渠道，更沒有代理商經銷商，都是通網絡達成的交易，這就避免了經銷商的回款，或者是其他的賬目問題。而且網絡可以提供一個多元化的企業產品展示平臺，不斷更新，這些都是電子商務的優勢。在提升品牌方面，互聯網不受時間跟地點影響，渠道方面，電子商務是一個新的領域藍海洋。如果運用得當，還能夠在更大范圍內吸引用戶。降低成本是未來管理的發展趨勢，這也是電子商務的一個重要優勢。

    接下來看一個關于涂料從業者的調查。平均工作年齡在三至十年之內的，占比為50%；在學歷方面，本科占比接近半數，大專占比29%，這表面涂料行業是一個高素質精英行業；而大部分工資都已經跨過五千這道坎；年齡集中在30至40歲之間，而且管理層也分布在這個區間內。同時管理結構更新也需要調整，這就需要管理架構的支持，這也是未來企業競爭中的關鍵點；在績效考核制度調查中，有48.75的員工并不認同企業目前執行的績效考核制度；另一方面，就是企業文化，而這可能是很多企業的短板，但是回看那些百年老店包括慧聰在內，無一不是企業文化的傳承、員工文化的傳承，要努力做到不因新人加入而稀釋企業原有的文化傳承，現在某些管理人員與過去的企業領導人不同，受多元文化的影響，而變得不再那么忠誠、單一，因此，必須重塑企業文化，在這個問題上，慧聰是這樣做的，根據目前新進入公司的80、90后做出適當調整，以保證公司優秀的基因繼續傳承。

    再看薪酬問題，也許很多從業者認為是現在還是很一般，而企業主對這個問題也很困惑，對薪酬占比非常好滿意的占比不到10%，較滿意非滿意也占10%，造成離職主要原因有以下幾方面：由于收入太低離職的占到了15.4%，事實上可能與2011年相比收入的確是減少了；晉升空間沒有多大變化占到5.8%。如果企業主能夠更加重視員工的感受，在構架上再做適當的調整，能夠給員工提供更多的技能培訓、福利以及培訓機會，提高員工滿意度，給員工更大成長空間，而不一定是在薪酬上有變化，也許情況就不同了。

    最后兩個篇章我對未來的預期。其實可以看到國內涂料行業還是有一定的發展空間，其中二次裝修就是一方面，而DIY也會在今后幾年內發展起來。現在有許多國外品牌都已經成立了獨立部門推薦DIY項目。如何解決業主在二次涂刷中的煩惱，其實很多人并不太在意價格問題，而是在乎如何快速、高質量的完成二次粉刷。80、90年代建設的公租房、公建房，就是重要的存量市場，而不是新建房、新增市場。也許在未來幾年內裝修公建房將是民用涂料的大市場，預計將超過9000億。

    科技創新、市場發展、經濟趨勢、政策導向上面預計今年涂料的增長還將保持在兩位數。而今年的利潤，會比去年利潤好的許多企業預想不到。特別原料的增長速度與去年相比有明顯的下降，因此在利潤方面會比較理想，但增量可能并不一定有那么好。

    另外一個是保障房，保障房使用的一些中低檔的涂料很多企業都在生產，他們已經開始向二三線城市進發，退出了一線城市的陣營，向外圍要市場。在座的企業可以組建一個團隊，一起探討針對保障房，包括我們精裝房這個領域如何調整。同時還需接受的一個事實就是每年GDP的增幅在7%左右，甚至以下，保證不受數字影響，在產品質量上下功夫。預計2012年涂料產量將接近1300萬噸，3000億以上的銷售額。最新的統計數據顯示第二季度增長8%，而利潤的增幅達到了兩位數，這將是一個趨勢。

    最后就是慧聰涂料網分拆為慧聰涂料原料網和慧聰涂料網。慧聰涂料原料網昂一個專門服務涂料原材料的網站，為企業采購技術和鏈條提供的對應服務；慧聰涂料網是一個產品制作企業和渠道流通的團隊，希望能過為大家提供更好的服務，如果需要這份PPT可以與工作人員聯系，再次感謝大家。